第一次建立 AI 助理？跟著下面的步驟即可完成。
1
開啟 Claude
登入 Claude。建議使用最新版 Claude Desktop 或網頁版。
2
點選 Projects
在左側選單找到 Projects，點擊進入。
3
建立 New Project
點選 New Project，開始建立新的 AI 助理。
4
輸入 Project Name
Project Name 就是 AI 助理的名稱，沒有固定格式，建議使用容易記住的名稱。
LunaMaya阿雅
Marketing AITravel Assistant
Quality CopilotSales Coach
5
貼上 What are you trying to achieve
這裡是在告訴 AI：建立這位 AI 助理的目的。
協助工作整理知識規劃專案
提供建議分析問題
6
貼上 Instructions
Instructions 就是 AI 的工作說明書，內容包括你的背景、你的工作、你的目標、AI 如何回答、以及 AI 應遵守哪些規則。
✓
完成
恭喜！你的 AI 助理已經建立完成，接下來就可以開始與 AI 對話。之後如果想修改角色或工作方式，隨時都可以回來重新產生 Instructions。
以下為 Claude Project 的選項說明，ChatGPT Project 的平台功能可能不同，請依 ChatGPT 介面操作。
🧠 Memory 是什麼？
Memory 可以讓 Claude 記住：
第一次建立 Project 時，直接保持開啟即可，不需要額外設定。
📎 Add Files
把 AI 當成新進同事，你會給新人看的資料都可以放進來。例如：
- PDF / Word / Excel / PPT
- SOP / FAQ / Markdown
- 公司介紹
- 教育訓練教材
- 流程文件
上傳的資料越完整，AI 越了解你的工作。
📁 Choose Project Location
這只是決定 Project 儲存在哪個資料夾，不影響 AI 能力，只是方便管理。建議：
Documents → AI Projects → Luna
或
Documents → Marketing → Marketing AI
Memory 要不要開？▼
建議開啟。
Project Name 可以修改嗎？▼
可以。
Instructions 可以修改嗎？▼
可以。重新貼上即可。
What are you trying to achieve 可以修改嗎？▼
可以。重新產生即可。
Add Files 可以一直新增嗎？▼
可以。建議持續補充新的文件。
不用擔心第一次沒有設定得很完美。AI 助理是一個可以持續優化的夥伴。你可以隨時：
- 修改 Instructions
- 新增 Files
- 更新 Memory
- 增加新的知識
讓 AI 越來越了解你。
不同平台的設定欄位不同，系統會自動調整輸出內容。預設為 Claude。
不知道要怎麼開始？可以先選一個最接近你的範本，系統會自動幫你完成 80% 的設定。
如果你已經知道想建立哪一類助理，可以直接從這裡快速套用。
1選擇平台Claude 或 ChatGPT
2選擇範本不知道怎麼開始，就從範本開始
3填寫基本資料姓名、班級、助理名稱
4產生設定系統會產生 Instructions
5複製貼上貼到 Claude 或 ChatGPT Project
6開始使用與你的 AI 助理對話
選一個最接近的類型，系統會自動幫你預設部分目的與回答方式（之後仍可自由調整）。
A
What are you trying to achieve
請將這段內容貼到 Claude Project 的 What are you trying to achieve 欄位。
請將這段內容貼到 Claude Project 的 Instructions 欄位。
如果你的 AI 平台只有一個 Prompt 欄位，可以直接使用這個完整版本。
1
打開 Claude
前往 claude.ai 並登入帳號。
2
建立 New Project
在左側選單點選建立新的 Project。
3
貼上 What are you trying to achieve
複製卡片 A 內容貼到對應欄位。
4
貼上 Instructions
複製卡片 B 內容貼到對應欄位。
5
開始與 AI 助理對話
完成！現在就和你的 AI 助理聊聊看。
AI Builder 未來會支援更多工具，目前先從 AI 助理開始。